重磅:二〇一六年宁夏枸杞产新报告

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枸杞子始见于《神农本草经》,以枸杞之名收藏。在我国的种植历史已经相当悠久。枸杞子在很多地方已成为习惯性种植作物,给人们带来了丰厚的收益。但是随着近几年种植面积的不断扩张,枸杞的价格一降再降。这几年产能已经过剩,未来几年产能过剩的问题将日益凸显,笔者将从以下几个方面一一阐述,以飨读者!

2017年9月下旬,人参的采收和加工时期已经接近中后期。受中药材天地网信息中心委托,本人从9月15日开始,到达吉林省抚松县万良镇,针对最近市场交易状况,黑龙江及吉林产地种植农户种植情况做了解。将调查情况汇总如下:

一、基本情况概括

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枸杞子在我国宁夏、青海、新疆、甘肃、河北、内蒙古、山西、陕西等地均有分布。常生于山坡、荒地、丘陵地、盐碱地、路旁及村边宅旁。枸杞最著名产地为宁夏、甘肃和青海等西部地区。

图1:2017年9月21日,抚松万良人参市场熙熙攘攘。

1.1 宁夏:枸杞原产地

一、2017年,我国的人参生产现状

宁夏中宁地区土壤碱性重,昼夜温差大,这样的自然条件适合枸杞的生长。早在明朝,这里的枸杞就被列为贡品。

1.1 黑龙江已成国内最大人参产区

图片 3 图1:宁夏当地枸杞种植大致分布图

由于老产区吉林宜种土地资源有限,人参产区逐渐北移。到2017年,国内人参的主产区,已迁移到黑龙江甚至邻近俄罗斯一带,占比70%左右。

主要分布区域:中宁、固原、海原、同心、红寺堡、利通区、沙坡头、贺兰、惠农、平罗等地。

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图片 5图2:宁夏中宁枸杞市场大量枸杞在这里交易

图2:目前我国的人参产区分布图

1.2 青海:天然无污染

1.2今年人参收货与加工早于往年

除了众人熟知的宁夏枸杞,青海枸杞也以其天然的品质被人们所青睐。青海枸杞又被称作柴杞,主要出产于柴达木盆地。

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图片 7 图3:青海枸杞种植地大致分布图

图3:2017年8月20日,万良镇就有鲜人参开始上市。

青海省枸杞种植主要分布在海西蒙古族藏族自治州柴达木盆地的都兰、德令哈、格尔木、乌兰等县和海南藏族自治州共和县。

2017年8月20日前后,就有参农上市销售新货。万良市场在8月23号左右,就开始有大的加工厂开始收购鲜参加工。到九月初,竟然会出现黑龙江鲜人参成为主流,造成黑龙江参提前下山。

图片 8 图4:青海枸杞色泽红润、个头较大,糖分较高

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柴达木盆地属于高原大陆性气候,平均光照时间长达10小时,昼夜温差大。同时,这里海拔较高,空气湿度低,所产的枸杞天然无污染,而且黄酮含量比其它地区要高,很适合做成干果或者加工成浓缩汁。柴达木枸杞个头比较大,籽少肉厚,味道比较甜。

图4:2017年8月23日凌晨,大批加工商采购商来万良市场交易。

1.3 新疆:枸杞的后起之秀

在这种情况下,今年市场的高峰期也大大提前,今年万良市场在9月12日,就开始了人参交易的高峰期;早于去年的9月17日之后。

新疆枸杞主要栽培于北疆,其中博尔塔拉蒙古自治州的精河县、塔城地区乌苏市、沙湾县是当地种植较为集中的地区,除此以外还有阿克苏市、奇台县及周边也有种植。近几年种植面积不断向周边扩充。

1.3市场交易状况,成交火热上涨40%

图片 10 图5、新疆产区枸杞种植主要集中在北疆

2017年人参产新后,万良市场鲜人参的参考价值如下表(单位:元/500g):

图片 11图6:新疆枸杞个头较小,略显圆润。色泽不是很鲜艳

从上表中也明显看出,在众人不看好情况下,由于采购商云集,成交畅快,人参行情步步上升,呈现一片火热,各规格均较去年同期上涨40%左右。

1.4 甘肃:逐渐没落的老产区

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历代本草记载认为陕西产者为良,尤以甘州为最好,但是近几年甘肃产区虽有种植,到逐年被青海新疆等大产区替代,盛名早就大不如前。

表1:2017年人参产新后行情变化表

图片 13 图7:甘肃产区分布

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甘肃枸杞主要集中在白银、酒泉、武威、金昌、张掖5市,其中白银靖远县、酒泉瓜州县、武威三个地方种植面积占全省90%以上。

图5:9月21日,吉林抚松万良人参交易火爆。

图片 15 图8:甘肃靖远县今年的新枸杞

二、2017的人参产量预估,应超过1万吨

1.5 内蒙古及河北产区

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图片 17图9:全国枸杞种植主产区分布图

图6:2017年9月18日,黑龙江某人参基地正在采挖人参新货。

内蒙古枸杞种植主要集中在巴彦淖尔市乌拉特前旗。近两年当地扩种面积不大,在全国总产量占比不高。

由于市场价格的持续的上涨,2014年至2015年黑龙江和吉林省,人参的栽培面积明显扩大。特别是在黑龙江省的庆安、伊春、鸡西等地,今年将迎来收货期。

图片 18图10:内蒙古产区枸杞子

因现在黑龙江人参已经占到整个人参产量的70%以上,黑龙江地域比吉林省大的多;人参种植又基本都在山里,很难具体去统计所有的地块。故产新前期,关于今年人参的产能预估说法很多。笔者基本采用考察常年经营大户,加工大户,种植大户的办法去统计,基本面如下图:

巨鹿:河北枸杞之乡。巨鹿县地处黑龙港流域,是河北省生产枸杞的重点县。河北产区以低糖枸杞为特色,主供出口,市场流通量不大,2002-2008年,每年年产量在2500-3000吨。当地所产枸杞畅销于泰国、马来西亚、日本、美国及香港、澳门等国家和地区。

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图片 20图11:河北当地产的低糖枸杞,色泽发灰

图7:2017年人参产能调研评估图。

二、高价位刺激生产规模迅速扩张,产区不断外延

根据对加工大户、经营户和种植户的多方面了解,70%以上的人认为:2017年人参新货的产量,产量预计将达到8000—10000吨左右;另有20%的种植和加工大户,认为今年和去年产量多也多不了多少,应该在5000-6000吨;还有10%人群认为今年的人参产量,会突破历史的高峰,超过10000吨以上;而且明年的产量会比今年还要多。

近几年枸杞子的需求量在不断增加,但增加速度远远赶不上扩种的速度,首先我们来看下枸杞子的历史价格走势。

初步评估:2017年人参生产量比起前几年有非常显著的增加,市场基本认可——2017年人参预计总产量,会达到8千—1万吨。(中药材天地网原创 www.zyctd.com)

2.1 历史价格走势

三、人参今后期走向,狼这次真的要来了

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根据实地调研和大量的种植户交流,笔者发现人参产能虽然近两年出现相对产大于销局面,但到2020年前后,人参产业将要出现空前的危机。

图12:枸杞子历史价格走势图

3.1 环保风暴,将导致人参宜种林地减少

从图11可以看到,2010年之前枸杞子都处于30元以下的价格。种植面积相对保持平稳。直到2011年开始,沉寂多年的枸杞子有了动静,短期内突破40元大关。从2011年以后就有不少地方陆续开始跟种。2011-2012年枸杞的种植面积翻倍增加,且这两年种植的枸杞子到2016年基本已经到了盛果期。

近两年,国家治理环保和污染问题的力度空前。对各地毁林种人参的打击力度和查处力度,达到了前所未有的严格高度。

2014年枸杞的行情大爆发,统货高达60元的售价。农户扩种的热情更是一发不可收拾。2014年以后扩种的枸杞,2017-2018年将迎来盛果期。

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2016年产新落幕,产量基本明朗。产大于销已是不争的事实。2017-2018年的产量在今年的基础上还要多出两三成。前景真的不是很乐观。

图8:黑龙江铁力地区,已经起垄准备种植人参的土地被禁止开发。

2.2 各地产量明朗,供求矛盾凸显

笔者从事人参生产经营行业,是从2002年开始,历史上狼来了(严禁砍伐原始林地,种植人参),我个人就见过三次大运动:

2016年产新已经结束。据各地经销商及天地网数据总结,今年宁夏产区总产量在9万吨以内、青海产区总产量在10万吨以上、新疆产区2.5-3万吨、甘肃产区1.2-1.4万吨、内蒙产区7000吨左右、河北产区400-500吨。保守估计全国总产量在25万吨以上。

2001年因为要配合加入世贸,国家第一次出台有正式文本的,严禁砍伐原始林地种植人参。后来只是对吉林省产生一些作用,没有完全执行下去;2008年,为了配合国家举行奥运会,第二次明确了严禁砍伐原始林地种植人参。可惜在后来的几年由于人参的价格暴涨,人参的土地价格也出现了历史的高峰价格,在经济利益的驱使下,这个文件又没有严格的执行下去;2017年,开始了全国范围的退耕还林和退耕还牧,在这次史无前例的环保风暴下,人参这个产业也开始了生产危机。

图片 23 图13:宁夏某交易市场内存放枸杞的一角

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近几年随着枸杞的需求不断增加,每年总需求量在18-20万吨之间。就今年库存结余就有5万吨,而2017-2018年大多果树将到达盛果期,产能剩余更不可小觑。

图9:打好垄但不让种植的人参地块。

据各个产区商家介绍,今年仍有地方在不断扩种。种植枸杞一条路走到黑真的好吗?

3.2 反腐风暴下,人参林地批复难度加大

2.3 高价已过,但扩种仍在继续

从2016年开始,黑龙江省和吉林省多个政府高层因反腐而落马。逐步的调查过程中,牵涉大量批复伐林,种植人参等事件。导致种植人参的土地,在2017年2月开始出现了前所未有的控制力度——也可以说,2017年的3月,成为人参林地种植的分水岭。(中药材天地网原创 www.zyctd.com)

按着今年25万吨的产量,平均亩产250公斤干货计算,目前我国枸杞的种植面积在100万亩以上。除了宁夏、河北、甘肃种植面积没有明显变化以外,新疆、青海、内蒙等地种植面积不断增加。

3.3 黑龙江产区将在2020年迎来产新量低谷

据多地商加反映,今年每亩枸杞的收入只有去年的一半。但以时下枸杞的价格农户还是有较好的回报,在可选择性不高的产区,农户不会放弃种植枸杞。再未低于成本之前,扩种仍会继续。

据笔者了解:目前黑龙江的人参主要种植在:庆安、逊克、沾河、绥棱、乌伊岭、伊春翠峦、通河、通北、饶河、鹤岗、鸡东、林口、七台河、宁安、绥芬河、尚志、五常等地。而且黑龙江种植的人参主要以4年直生根为主,基本都是在4月初种植。

以甘肃靖远县为例,2015年当地种植枸杞的农户,最好的时候一亩地毛收入接近两万。2016年价格虽然不好,但是一亩地的毛利润也在1万元左右。对于当地的农户来说,种植枸杞还是一个非常赚钱的好项目。因为当地可选择的经济作物较少,若种植土豆或者玉米,一亩地的毛利润在300-400元之间,和枸杞相比天差地别。放弃种植枸杞是不可能的事情。

今年,除了不再发放参土合同以外;所有没有到期的合同原则上也不让种植新的人参,造成几乎80%的人参没有种植下去;很少的那部分种植情况,也是土地的合同签的时候年限很长的那类,连20%的比例也没有。秋天想移栽苗子的参农已接到林业已部门通知,绝不会开口子。

以新疆精河县为例,2015年当地种植面积在12.5万亩左右,2016年种植面积已扩充到17.5万亩,按这样的扩充速度,仅精河县每年的产量将以1.2-1.3万吨的产量递增。

因此,4年的直生根恰好是2020年产新,届时黑龙江产区人为减产80%已经成为定局。

保守估计2016年枸杞子剩余库存在5万吨。2017-2018两年盛果期正常情况下,枸杞子的节余至少在10万吨,仅这三年节余就在15万吨左右。就算2019年绝收产地库存都够全国支撑一年,产需矛盾如此突出,枸杞子烂市还远吗?

3.4吉林产区,同样将在2020年迎来产新低谷

三、产区的扩张直接带来枸杞价格一路下行

吉林产区的人参主产,珲春、安图、汪清、敦化、蛟河、抚松、长白、靖宇、集安、通化。据本人观察,吉林省这次比黑龙江执行的更严格,除不让新的种植外;连原来的二茬地种植都不准许种植,整体上连10%的种植面积都没有。吉林的参基本是到栽子的多,他们2017年2到2 的货基本在2019年出来,目前基本人为减产90%。

这几年种植枸杞已不如前几年风光,产能过剩,行情下滑是最好的印证。各个产区枸杞子的统货较产新期均回调5-10元不等。

3.5 从人参种子行情,看生产的萎缩

产新初期:宁夏枸杞统货根据质量不等,价格在35-46元不等;青海货售价在45-46元之间;新疆货售价在35-40元之间;甘肃枸杞售价在35-45元之间;内蒙枸杞售价在35元上下。

下面是近年来的人参种子价格调查,供大家参考:

产新后期:宁夏枸杞统货根据质量不等价格在32-46元;青海产统货质量不等价格在35-44元;新疆枸杞在30元上下;内蒙产区枸杞售价在30-33元之间。

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时下:宁夏枸杞统货根据质量不等价格在28-40元;青海产区统货根据质量不等价格在28-38元;甘肃产区枸杞售价在25-35元之间;内蒙产区统货售价在22-23元之间。

表2:近5年人参种子行情变化。

从近三四个月的价格波动可以看到,产量明朗,枸杞的行情就阶段性下滑。

从种子的价格趋势也看的出来——2017年种子价格回落的非常之大,也是在印证2017年几乎很少有人参新地的种植。(中药材天地网原创 www.zyctd.com)

四、产大于销加上其它利空,枸杞烂市就在眼前

3.6 大田人参种植,短期内难以补给市场

枸杞子到目前为止,产大于销已成事实。除此以外,前几年重硫陈货库存也将成为拖枸杞子行情后腿的另一个主因。

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枸杞子种植地多为经济相对落后的地区,后期对枸杞子的加工处理也比较简单粗暴。为了让枸杞子成色好看,制干过程中本该加入食用碱的,很多药农和加工企业添加的却是具有防腐功能的“焦亚硫酸钠”。

图10:近两年发展起来的大田人参。

2013年“亚钠”枸杞被央视曝光后,直接导致枸杞价格下跌。而2015年12月1日实施的《新药典》,对枸杞子含硫量有了明确规定,超标不合格枸杞子将难以进入药企、甚至流通市场。市场对无硫枸杞子需求量大幅增加,这让枸杞子专营大户开始囤积无硫枸杞子,以待后期行情。

2014年前后,大田人参栽培的技术在业界兴起,各地政府也想要促进大田人参种植。但是,由于没有完全确立技术,这个想法一直没有不能进行普及;由于投资风险很大,目前参农还没有开始大规模种植大田人参。零星种植的也只是两家公司,和个别的大户。即便是在2018年到2019年,参农在严酷的现实下逼着去大田种植人参,其土也需要晾晒土地一年才可以种植;而且种植年限必须在5年或五年以上,否则根本就不可能够含量。

五、总结:好的致富项目,也需要合理发展

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枸杞喜冷凉气候,耐寒力很强,耐干旱,是西北各地首选的农作物,近十几年来,有不少农户因种植枸杞发家致富,但是还是那句老话,切勿盲目跟风。

图11:大田内种植的人参新货。

枸杞子虽然不会像黑枸杞一样烂市烂的那么快,那么彻底。但目前枸杞子市场面临两方面困境,一是供过于求的产需不平衡,二是含硫产品该如何处理。笔者猜测,目前市场仍有不少的含硫枸杞子库存,这些库存有可能成为后期拉低行情的主要因素。加上产能严重过剩,后市堪忧。

由此推断:2017年-2018年,是人参产能高峰期,按单年度算的话,确实有供大于求局面。但由于企业储备加强、市场人气高涨,人参行情短期内仍有振荡上行可能。这一波涨幅,预计将持续到12月份。

(文中部分信息及图片由青海李老板15209792701、甘肃尚老板13884280015、河北师老板13780394334、内蒙闫老板13847850768、宁夏刘老板13723350978提供,特此感谢!)

但在2020年后,人参生产至少会出现5-6年的几乎是空白产量期。 从而造成人参下一个高峰的价格,有望超出上一轮高峰期的价格。

市场经济时代,必须对品种行情及时预判。当您还在关心2017年2018年有多少产量的时候,可能有准备的人已经开始为未来的6年思考了。

(以上仅代表作者本人观点)

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往期回顾:《重磅》第48期:2017年秋季黄连主产区调研纪实

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