【www.9159.com】产融结合新尝试 中民投助力正道地

中民投(中国民生投资股份有限公司)是中国领先的全球化大型民营投资公司。经国务院批准,由全国工商联和 59家中国知名民营企业发起,于 2014年 8月 21日在上海成立,注册资本 500亿元。中民投提出“产融结合”的战略方向,致力于用金融的思想做产业,围绕产业布局做金融。以“聚合资本能量 释放机制活力 服务国家战略”为使命。

作者 林琦

正道地(广州道地药材有限公司)依托政策与市场双翼,借助科技创新与产融结合,打造具有开创性的道地药材原产地全产业链生态模式。致力于将道地药材源头资源重新整合,构筑一个全国联动的原产地中药材产业链生态圈。

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中民文化文化发展有限公司)是中民投旗下专注泛文化产业“产融结合”投资平台,业务布局文化教育、文旅置业、文体娱乐、健康消费。依托中民投集团强大的股东背景和丰富多元的资源渠道,通过资源整合、联动协同促进中国泛文化产业朝国际化、平台化、生态化方向迈进。

2016年3月30日,人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

情定香山 同舟天下

上海10月14日 - 作为中国最大的民营投资公司,中国民生投资有限公司的发展战略正逐渐清晰:加速实现产融结合的金融控股集团目标,2-3年内将做大保险、租赁和资产管理三大金融集团,每家集团资产规模都会达人民币千亿级别。

2017月5月9日,上午10 时,在中民投北京总部,广州道地药材有限公司与中民投旗下的中民香山文化发展有限公司签署了战略合作协议,双方正式开启全方位战略级合作伙伴关系。中民投集团总裁李怀珍、中民文化董事长朱忠义、中民文化总经理沈庆寿、中国中药公司总经理吴宪、正道地董事长蔡子悦、正道地总裁赵斌、靖宇康达董事长郭秋洋等出席签约仪式。

自2014年8月成立后,中民投从无到有,已搭建起保险、租赁和资产管理三大金融板块的雏形,未来三年,这三大板块将借助并购,呈现裂变式的扩张。可以预见,短期内国际金融市场将时常听见中民投的并购案例。

中民投集团总裁李怀珍简要介绍中民投集团发展情况,他表示中民投成立至今,始终紧跟国家发展战略,积极参与‘一带一路’建设,用金融的思想做产业,围绕产业布局做金融,形成保险、租赁、资产管理三大集团以及新能源、装配式建筑、居家养老三大特色战略发展路径。李总裁高度肯定了正道地发展模式,他指出正道地用物联网思维打造道地药材全产业链的生态圈平台,减少中间交易环节,降低交易成本,确保终端消费者购买到质量可靠的道地药材。正道地开创性的商业模式,符合国家供给侧改革发展思路。

“我们今年4月完成了美国思诺保险的收购,在这项目的审批过程中,我们放慢了其他项目的并购速度,...现在我们已经酝酿和储备了一些优质项目,相信明年会听到一些新的消息。”中民投总裁助理兼中民国际控股总裁廖锋在接受采访时指出。

中民文化董事长朱忠义对双方的合作充满信心。他表示,中民文化作为中民投旗下泛文化产业“产融投资”平台,布局文化教育、文旅置业、文体娱乐、健康消费四大业务板块,此次与正道地合作,是中民文化在健康消费的重要布局,是进军中药材大健康产业的新起点,具有里程碑意义,中民文化将充分发挥产业资源整合优势,努力整合股东资源、集团资源、团队资源、渠道资源等各种资源,以多元化资本为支撑,专业化运作,助力正道地健康持续发展,共同打造中药材产业发展新模式。

位于新加坡的中民国际是中民投跨境并购、投资、资产管理等业务的旗舰平台,其以25亿美元受让了白山保险集团持有的再保险公司--思诺保险。此次并购,不仅令中民投迅速介入保险业,也帮助思诺保险快速进入亚洲市场。

产融结合 携手共进

未来,中民投保险业务将以上海和新加坡为主要平台,成立保险集团,利用思诺的品牌和团队,快速并购做大,重点在亚洲特别是中国扩大业务。

近年来,国家频频出台有关中医药行业的国家标准和规范性文件,道地药材种植和流通的规范化、标准化趋势已成必然,而医药改革两票制的落地将推动中药材产业秩序重塑。

中民投周四在上海召开全球专家咨询委员会会议,中民投及各业务分支在会上分享其发展战略并听取专家建议,外界亦能借此了解这家成立两年但较为低调的大型投资公司。

在国家对中医药政策的大力推行和支持下,“正道地”聚广东益建集团18年深耕中药材行业之所得,全力打造线上线下联动的生态圈平台。在上游快速拓展合作伙伴,进行战略布局,从源头控制中药材质量,实现“正道地”平台交易的中药材可溯源;下游终端积极开展消费者教育,推广道地药材文化。

负责资产管理板块的中民投资本总裁刘天凛在采访中亦表示,近阶段将关注全球金融机构的并购机会,包括银行、券商、保险和信托等。年底前中民投资本可能会公布在保险、银行方面的进展。

“正道地与中民投集团及中民文化的合作,是产融结合又一次新尝试。在国家对中医药政策的大力推行和支持下,获得中民投集团大力支持的正道地将积极响应国家中医药发展战略,整合道地药材源头资源,构筑道地药材原产地全产业链,以道地药材质量立命,以市场为导向,为道地药材生产者、经销商、消费者提供立体式的全程服务。”正道地董事长蔡子悦表示:“此顺势而为,利民利企之举,既是历史赋予我们的使命,亦是我等后辈生之荣耀!正道地愿与致力于中药材产业发展的同仁们一起携手共进,开拓未来。”

他介绍称,中民投资本的投资分为战略投资和财务投资两个方向。在战略投资上,公司希望用3-5年的时间参股或控股一批金融机构,打造一个全牌照的金融全产业链;而财务投资方面则包括一级和二级股票市场及债市项目投资。

同日,正道地与靖宇县康达林业生态开发有限公司签署了服务协议,双方将在品牌及营销策划、广告代理等方面进行合作。“我们靖宇康达生产的国内唯一具有专利的‘长抚靖’牌人参纯粉片,选用绿色有机人参作为原材料,零添加,人参全营养细胞吸收,科学定量,食用方便,是上等的人参产品,倍受消费者青睐,但公司在品牌管理和市场营销方面存在不足。此次与正道地合作,将弥补我们在品牌策划、市场营销等方面的短板,使公司更快更好地发展,服务更多的消费者,让广大消费者知道靖宇康达的产品和品牌。”靖宇康达董事长郭秋洋如是说。

中民投资本已控股了香港上市公司中民金融,后者拥有香港的证券交易、证券顾问、投行和资产管理等业务牌照,并参股中国最大的融资租赁公司远东宏信。目前中民投资本的资产规模逾300多亿元,计划2018年实现千亿资产规模的目标。

在融资租赁方面,中民投今年将在国内注册一家资本金达150-200亿元的融资租赁集团,整合现有租赁业务的布局和资源,以上海和香港为主要平台,聚焦交通、医疗、新能源、物流等重点领域,以并购为主快速扩张,争取短期内奠定行业优势和市场地位,打造成亚洲最大的融资租赁集团。

在中民投的规划中,实业将是金融产业的基础,其三大特色产业--新能源、建筑工业化和居家养老都是未来资产规模可达千亿元、年利润百亿元级别的大产业群。其中,新能源产业将是大型光伏电站和分布式光伏并进,利用金融产品加速分布式光伏推广,力争至2020年其新能源资产规模逾一千亿元,跻身全国前三位。

**灵活利用杠杆**

从335亿元资产起步,目前中民投的资产规模已超2,000亿元,3-5年内有望冲击万亿元资产规模目标,这背后离不开资本的支持。作为一家投资公司,灵活运用杠杆和利用外部资金,将成为其未来的日常工作。

中民投总裁李怀珍指出,在中民投集团层面,500亿元注册资本将分三年到位,目前已到位400亿元。在下属被投资公司层面,中民投将引进不同的战略投资者,去年以来中民投旗下新能源、物业、租赁等子公司都成功引入了战略投资者。

他还表示,中民投旗下已有中民金融、上置集团、中民筑友科技三家香港上市公司,未来亦会考虑纳入A股上市公司,但这需要一段时间。

中民投已与韩国韩亚银行合资成立中民国际融资租赁公司,注册资本60亿元;而中民国际控股今年亦已引入特变电工(600089.SS)、新鸿基和韩亚银行等投资者,使其股本达到22亿美元。

特变电工今年1月曾公告称,中民国际规划五年内上市。而中民国际总裁廖锋亦表示,未来不排除与上市公司合作投资、收购上市公司或将部分资产出让给上市公司等资本运作的可能性。

中民投及其分支已在国内外债市发行债券或票据融资,而中民投旗下的金融机构,亦将带来海量资金,例如思诺保险的低成本保险资金,以及中民投及中民投资本发起成立的各类投资基金。

“我们看到了在欧洲包括国外市场融资成本比较低,比较划算,所以我们在扩大规模的同时,将利用好海外的杠杆,能够早日加速实现我们的规模效应。”中民投资本总裁刘天凛指出。

审校 张喜良

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